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    2019NAND Flash一降到底?别打错了算盘

      [  中关村在线 原创  ]   作者:申博开户登入官网   |  责编:杨勇

       2018NAND flash市场供过于求,导致消费类跌幅过半,严重影响了企业利润,那么2019年NAND Flash市场如何发展?会像消费者期待的那样延续2018年的走势吗?各巨头采取的对策能否奏效?

        2018年苹果手机的销量让市场大跌眼镜,销量远不及预期,三星在全球市场来看也早已不是当年的三星,国产手机厂商销量方面也颇有“雷声大,雨点小”的意思,还有供应链因素的影响导致2018年整年都呈现市场过度饱和,供大于求的现象,所以价格不断下跌,跌幅最高达到65%,SSD价格跌幅最高达56%,闪存卡价格也跌幅过半,这一点我相信大家都能感受到吧,仿佛回到了2016年涨价之前的岁月。

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    降价趋势(图源见图片)

        美光,海力士,三星等原厂在这俩三年里,凭借着精准的市场预测和优秀的操作,赚的盆满钵满,企业总利润不断攀升(去年底有消息称,海力士普工的年终奖为17个月薪),但是2018年底各家的日子开始没有以前滋润了,根据各家发布的财报看,西部数据第三季度净利润下降32%左右,三星第四季度的利润也下降38%,跌至8.46万亿韩元,远远低于去年同期的12.26万亿韩元。

    价钱还会降

        为了改善市场的需求关系,最大限度的维持企业利润,各大厂纷纷下调2019投资预算,推迟96层技术扩产计划,以及将NAND flash增长率下调。我们暂时还灭有看到明显的效果,96层3D NAND如期推进,苹果砍订单都使得库存压力增大,所以进入2019年一季度,我们并没有看到回暖的迹象。

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    三星970EVO Plus(96层)

        2018年,三星、西部数据、美光等开始陆续量产96层NAND,根据各原规划单die的容量将翻倍,同时还有不能忽视的QLC,预计下半年开始,将规模出货,所以价格将会延续当前的走势,应该还会有一定的下降空间。

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    三星860 QVO(QLC)

        “轮回”仿佛真的存在,涨涨跌跌,2016年前后开始涨价,2018年开始下滑,“一下回到解放前”价格的不断走低导致消费者的SSD容量需求不断增大,我们前段时间发布的2018年度存储ZDC调研报告能明显展现出这一变化,机械硬盘的市场被不断侵蚀,再加上新技术产品的良品率升高,导致成本下降,所以在不出意外的情况下,降价仍然会是2019年的存储关键词。

    市场需求不会降

       从整体市场需求来看,笔者认为需求将会呈现出上涨的趋势,手机需求方面无论是国产高端品牌还是三星等品牌的旗舰机容量不断扩大,达到256GB或者512GB,更有甚者已经有了1TB容量版本,恰逢MWC召开在即,新机频发的时间,还有3月份苹果的春节发布会,这肯定会消耗掉相当一部分NAND Flash产能。

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    华为 小艺智能音箱(图源京东)

        物联网时代,万物“智能”,2018年的智能音箱出货量已经达到了6000万台,预计2019年出货量能达到1亿台,除了智能音箱之外,扫地机器人,AI儿童故事机等产品对存储芯片的也是节节攀升,这些都是消耗低容量存储产品的巨大动力。

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    辅助驾驶(图源网络)

        对汽车来说,数据存储是相当重要的一个环节,随着“辅助驾驶”技术不断进步,收集各类数据以及多媒体娱乐都离不开优秀的存储解决方案,在汽车存储领域美光是最有经验的一家,已经能提供一系列产品,单独设计尺寸的SSD容量已达到1TB,值得一提的是采用了BGA封装技术,体积更小,散热却更好。三星,英特尔等巨头也早已开始了自己的汽车领域的产品布局,相信这片蓝海会带来更多可能。

    减损失压产能

        2018年底开始,晶圆产出开始减少,三星、美光、西部数据等纷纷下调2019资金预算,推迟96层技术的扩产计划,三星还将2019年NAND flash增长率降低为30%,平泽工厂的产能也一再被压缩,美光也将2019年的105亿美元的投资预算降低为90亿美元。

    写在最后:

        2018年底,512GB的固态硬盘已经与1TB的机械硬盘相差已经缩短至10美元左右,随着2019年QLC和96层TLC NAND的规模出货,预计能出现512GB SSD与1TB HDD等价的现象。

        降价是大家喜闻乐见的事情,上半年来看基本不会有太大的变数,各家旗舰新品都已准备就绪,主要消耗掉NAND Flash的原有库存,笔者预计从二季度末,价格持续下跌的市场将会出现回暖,美光科技执行长Sanjay Mehrotra在上周二举行的科技行业会议上表示看好2019年下半年NAND Flash市场需求。

        物联网来临,市场的需求不断增加,各大巨头去年就已经开始缩减产能,所以笔者认为NAND flash的冬天不会太长了,回暖价格应该会维持在2017年未涨价之前的水平。

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